O Egito concluiu a maior oferta pública inicial da história da sua bolsa de valores com a listagem de 45% das ações do Bank of Cairo. A operação arrecadou mais de 36,3 bilhões de libras egípcias, o equivalente a cerca de US$ 650 milhões ou quase €600 milhões.
O Bank of Cairo, fundado em 1952, é o sexto maior banco do Egito em ativos e uma das maiores e mais antigas instituições de crédito comerciais do país. O Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento adquiriu uma participação de 6,9% por US$ 100 milhões, com o investimento destinado a apoiar a transformação digital e a governança do banco.
O IPO faz parte do plano mais amplo do Egito para privatizar ativos estatais e reduzir a dívida pública, em linha com os acordos com o Fundo Monetário Internacional. Espera-se que o governo dê continuidade à operação com uma oferta em dezembro de uma participação de 20% na Misr Life Insurance, a maior seguradora de vida do Egito e a maior da região árabe, atualmente controlada pelo fundo soberano do país.
O primeiro-ministro Mostafa Madbouly abriu as negociações das ações do Bank of Cairo e descreveu a listagem como um ponto de virada no processo de reformas econômicas do Egito. Ele afirmou que ela refletia o objetivo do Estado de aumentar a participação do setor privado e ampliar a propriedade acionária entre cidadãos e instituições de investimento.
Omar Radwan, presidente da Bolsa de Valores do Egito, afirmou que o lote destinado ao varejo teve uma subscrição superior a 27 vezes, com ordens de compra ultrapassando 9,28 bilhões de ações. O lote institucional também despertou forte interesse de investidores internacionais, incluindo vários do Golfo.
O Banque Misr, segundo maior banco do Egito, vendeu ações existentes na operação. Portanto, o Bank of Cairo não levantou novo capital por meio da emissão de ações adicionais.
Fontes: ANSA Mondo.